非公開定向債務(wù)融資工具

2016年4月中國銀行間市場交易商協(xié)會下發(fā)《接受注冊通知書》，確定蚌埠市城投公司的非公開定向債務(wù)融資工具成功注冊。本期30億元融資是我市使用該融資工具以來金額最大的一筆。

非公開定向債務(wù)融資工具，簡稱“PPN”，是指具有獨立法人資格的非金融企業(yè)在銀行間債券市場非公開發(fā)行的債務(wù)融資工具。與普通融資工具相比，不僅具有規(guī)模大、期限長、利率低的特點，而且無需擔保，募集資金的使用也比較靈活，包括歸還銀行貸款、補充營運資金和項目建設(shè)等。而中國銀行間市場交易商協(xié)會，是中國人民銀行主管下的由市場參與者自愿組成的，包括銀行間債券市場、同業(yè)拆借市場、外匯市場、票據(jù)市場和黃金市場在內(nèi)的銀行間市場的自律組織，協(xié)會單位會員涵蓋銀行、保險公司、證券公司、信托公司、投資基金等各類金融機構(gòu)和非金融機構(gòu)，會員單位達到6080家，規(guī)模龐大、融資品種豐富。

“本次非公開定向債務(wù)融資工具由華泰證券和交通銀行聯(lián)席主承銷，注冊額度2年內(nèi)有效，可分期募集。”市城投公司相關(guān)負責人介紹說，本次非公開定向債務(wù)融資工具批準的注冊額度為30億元，期限不超過5年。市城投公司將根據(jù)資金的實際需要和資本市場變化的情況擇機發(fā)行，所募得的資金用于歸還銀行貸款、城市建設(shè)等。PPN等新型融資工具的使用，不僅拓展了融資渠道、控制了融資成本，而且優(yōu)化了公司的債務(wù)結(jié)構(gòu)，還提升了應(yīng)對市場變化的風(fēng)險掌握能力。